MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La filial rumana de Digi ha colocado 600 millones de euros en bonos senior garantizados (la emisión inicial era de 500 millones de euros) al 4,625% y con un vencimiento en 2031, unos fondos que la compañía utilizará para refinanciar deuda, según ha informado la teleco en un comunicado remitido a la Bolsa de Bucarest.

En concreto, utilizará los fondos para amortizar por completo los 400 millones de euros en bonos senior garantizados al 3,25% y con vencimiento en 2028 que estaban en circulación, así como a cubrir otras deudas a corto plazo y al reembolso parcial de otras líneas de crédito.

"Se espera que los bonos --cuya liquidación se producirá el 29 de octubre-- se incorporen a la lista oficial de Euronext Dublin y se negocien en su mercado regulado", ha añadido la empresa.

Barclays Irlanda y Citigroup Global Markets Europe han actuado como coordinadores conjuntos de la emisión, mientras que ING, Banco Santander, Société Générale y Unicredit ha ejercido como colocadores.